Chaque compte, opportunité et prochaine étape visible dans une cadence CRM partagée.
OKOIOS · Croissance client & automatisation
OKOIOS — faire de la relation client un système.
- Rôle
- Responsable de la relation client
- Période
- déc. 2024 – févr. 2025
- Contexte
- Conseil en stratégie, technologie et IA pour grands comptes
- Mandat
- Rendre le suivi des comptes visible et fiable
- Décisions
- Cartographie, cadence CRM et passage du signal à l'action
- Ce qui a changé
- Besoins et recommandations plus faciles à suivre
- État des preuves
- Reconstitution anonymisée + sources liées au rôle
OKOIOS conseille de grands comptes en stratégie, technologie et IA. J'étais l'interlocuteur de confiance d'un portefeuille de comptes importants, chargé d'assurer à chacun un suivi attentif. Mon parti pris était simple : ne plus dépendre de la mémoire, mais rendre la prochaine étape de chaque compte visible dans un dispositif commun.
Le changement opérationnel
Ce que le système a rendu possible.
Le développement commercial proactif et les recommandations ont transformé la régularité du suivi en nouvelles conversations.
Le suivi client est sorti des boîtes mail pour rejoindre un CRM, avec un responsable et un calendrier clairs.
Grands comptes à forte valeur dans les services financiers, la santé et la technologie.
Le contexte
Des relations qui vivaient dans les têtes.
Le chiffre d'affaires d'un cabinet de conseil tient aux relations, et les relations tiennent au suivi. Or, sur un portefeuille de grands comptes, ce suivi vivait dans les boîtes mail et la mémoire : qui attendait une proposition, quel compte se refroidissait en silence, où se trouvait vraiment la prochaine opportunité. Des choses passaient à travers les mailles, non par manque d'attention, mais faute d'un système pour tout tenir.
Au même moment, le cabinet se développait dans le conseil porté par l'IA — j'avais donc à la fois un problème de relation à régler et l'occasion de montrer à quoi ressemble un système d'exploitation bien conçu.
Ce que j'ai fait
Construire le moteur, puis croître à l'intérieur.
01 · Cartographier le portefeuille
Voir tout le portefeuille de comptes d'un seul coup d'œil.
Avant d'automatiser quoi que ce soit, j'ai cartographié le portefeuille : chaque compte segmenté par valeur, par stade et par opportunité, pour que les priorités s'imposent d'elles-mêmes plutôt qu'à chaud. On ne peut pas systématiser ce qu'on ne voit pas, et la plupart des « on a oublié de relancer » sont en réalité des « on n'a jamais eu de vue d'ensemble ».
02 · Bâtir le moteur de relance
Donner à chaque compte une prochaine étape, au bon moment.
J'envisage la relation client comme un parcours, pas comme une liste de tâches. Un signal est enrichi, évalué puis enregistré dans le CRM, qui déclenche une relance personnelle au bon moment. Le résultat nourrit ensuite la décision suivante, sans dépendre de la mémoire de chacun.
- 01
Signal
Un nouveau prospect, une date de renouvellement ou une activité de compte qui appelle une action.
- 02
Enrichir & scorer
Ajouter du contexte, classer par valeur et urgence, pour que les bons comptes remontent en premier.
- 03
CRM
Une fiche par compte — responsable, stade et prochaine étape visibles de tous.
- 04
Relance au bon moment
Un contact personnel et bien calé, plutôt qu'un message dont on se souvient trop tard.
- 05
Rendez-vous & compte rendu
La conversation a lieu ; le résultat est consigné et alimente le mouvement suivant.
03 · Développer au sein des comptes
Transformer un contact régulier en expansion.
Cette cadence partagée a rendu les nouveaux besoins et les recommandations plus faciles à faire émerger et à suivre ; aucune hausse de chiffre d'affaires ni de conversion n'est revendiquée.
04 · Accompagner le virage vers le conseil en IA
Aider le cabinet à vendre ce qu'il devenait.
Alors qu'OKOIOS s'orientait vers le conseil porté par l'IA, j'ai aidé à traduire ce virage en quelque chose que les clients pouvaient comprendre et acheter — en reliant la nouvelle expertise du cabinet aux vrais problèmes de chaque compte. C'est le même instinct que je mets aujourd'hui à l'œuvre avec une stack d'automatisation moderne.
L'architecture de prospection construite chez OKOIOS
Transformer un signal de recrutement en développement commercial coordonné.
Il ne s'agissait pas d'une simple liste d'outils. Make.com coordonnait un parcours où JobUp révélait une demande de recrutement pertinente, Apollo identifiait les bonnes personnes dans chaque entreprise, Instantly exécutait la prospection et HubSpot restait le CRM central mis à jour par le système.
- 01 · SignalJobUp
Faire remonter les offres pertinentes et les entreprises qui recrutent.
- 02 · OrchestrerMake.com
Faire circuler chaque signal et coordonner les passages entre outils.
- 03 · IdentifierApollo
Trouver les décideurs pertinents dans chaque entreprise concernée.
- 04 · ContacterInstantly
Lancer des campagnes ciblées pour créer des conversations qualifiées.
Système central de référence
HubSpot
Entreprise, contact, étape de campagne et réponse restaient dans un seul CRM, mis à jour par Make.com au fil du parcours.
Le même instinct, de meilleurs outils
Comment je structurerais ce parcours aujourd'hui.
Le raisonnement n'a pas changé ; les outils, si. Depuis, j'ai construit ce type de dispositif avec les solutions actuelles : identification de prospects, enregistrement dans le CRM, évaluation et personnalisation par IA, prospection au bon moment et suivi des résultats. Cette logique soutient mon travail chez Beats As One et le site dougmanuel.com.
- 01 · SignalApollo + sources pertinentes
Partir d'un signal observable sur un compte ou un marché.
- 02 · Orchestrern8n / Make
Router, enrichir et programmer chaque prochaine action.
- 03 · ComprendreClaude / Gemini
Rechercher le contexte et soutenir une personnalisation utile.
- 04 · EnregistrerHubSpot
Conserver le responsable, l'historique et l'étape dans une seule source de vérité.
- 05 · SéquencerInstantly
Exécuter la prospection avec une logique de campagne maîtrisée.
- 06 · ApprendreAgenda + suivi
Réinjecter réponses, rendez-vous et résultats dans la décision suivante.
Boucle de retourChaque résultat met à jour le CRM, le scoring et la prochaine action au lieu de disparaître dans une boîte mail.
Ce que ça a changé
Des relations qui ne dépendaient plus de la mémoire.
- La régularité du suivi a fait émerger des opportunités d'expansion et des recommandations sur l'ensemble du portefeuille.
- Chaque compte a gagné un responsable et un calendrier clairs, réduisant les retards de relance évitables.
- L'équipe a gagné une vue unique de tout le portefeuille, au lieu de boîtes mail éparses et de notes mentales.
- L'habitude des systèmes prise ici est devenue la stack d'IA et d'automatisation avec laquelle je construis aujourd'hui.
Des preuves vérifiables
Où vérifier tout cela.
Ce poste relevait du CRM interne et du conseil : il n'y a donc pas de campagne publique à montrer — la preuve honnête, c'est le raisonnement exposé ci-dessus et un parcours professionnel vérifiable.
Ce qui est transférable
Ce que ce chapitre prouve.
- CRM & gestion de comptes
- Croissance & fidélisation client
- Pensée systèmes & automatisation
- Discipline de relance
- Opérations augmentées par l'IA
- Confiance des parties prenantes grands comptes
Pour aller plus loin
Voyez comment ce travail répond à votre besoin.
Le profil décisionnel présente les rôles où cette expérience crée le plus de valeur, avec les limites et les preuves utiles à votre décision.